Bumblebee
encontra refúgio em um ferro-velho de uma pequena cidade praiana da
Califórnia. Charlie encontra Bumblebee machucado e sem condições de uso.
Quando o revive, Charlie logo percebe que este não é qualquer fusca
amarelo.
Um ex-agente do FBI que virou xerife de uma pequena cidade, concorda em ajudar o chefe do FBI a se infiltrar na máfia de Chicago, quando o filho do chefe do FBI é morto por eles.
