O pequeno Willow é incumbido da missão de ser o guardião e encontrar um lar que cuide de uma bebê muito especial. Para isso ele precisa derrotar uma bruxa que possui grande poder e meios para dominar todo o mundo.
Uma pequena e pacata vila de fazendeiros é atacada constantemente por bandidos que saqueiam suas produções de comida e trazem terror e pânico as simples pessoas que moram lá. Ao saber de um novo ataque, os fazendeiros se reúnem e vão até a cidade encontrar nobres Samurais que possam defender a vila em troca de comida.
Sanjuro chega numa pequena cidade que está em guerra entre duas facções. Agora com o objetivo de trazer paz e tranquilidade para esta cidade, o Samurai precisa fazer com que as gangues rivais se destruam.