O pequeno Willow é incumbido da missão de ser o guardião e encontrar um lar que cuide de uma bebê muito especial. Para isso ele precisa derrotar uma bruxa que possui grande poder e meios para dominar todo o mundo.
Um ex-agente do FBI que virou xerife de uma pequena cidade, concorda em ajudar o chefe do FBI a se infiltrar na máfia de Chicago, quando o filho do chefe do FBI é morto por eles.
