Aqui Harry é enviado para o litoral para investigar a vida de um homem que foi assassinado em São Francisco. Com isso, ele descobre que outras tragédias acontecem e aconteceram nesta nova cidade.
Um ex-agente do FBI que virou xerife de uma pequena cidade, concorda em ajudar o chefe do FBI a se infiltrar na máfia de Chicago, quando o filho do chefe do FBI é morto por eles.