Callahan está de volta, agora para impedir que um grupo terrorista faça ataques a San Francisco. Desta vez ele tem como parceiro uma policial recém admitida como Inspetora.
Um ex-agente do FBI que virou xerife de uma pequena cidade, concorda em ajudar o chefe do FBI a se infiltrar na máfia de Chicago, quando o filho do chefe do FBI é morto por eles.